《WISE》有限会社ワイズ | 広島県安芸郡 | 保険相談と見直し
FD方針 / KPI

FD方針
Fiduciary duty


《~お客様本位の業務運営の方針(顧客本位の業務運営に関する原則1)~》
私たちは、お客様目線のもと、価値のあるサービスを提供いたします。また、「お客様を取り巻くリスクをお守りする保険」の知識やスキルを独立自尊の精神で習得していき、お客様のご要望に誠実・迅速にお応えいたします。

《~お客さまの最善の利益の追求(顧客本位の業務運営に関する原則2)~》
お客様ニーズに合った最新・最適な商品・サービスを提供し、わかりやすい説明と適正な募集を実践するために対面によるパソコン手続きを目指します

《~利益相反の適切な管理(顧客本位の業務運営に関する原則3)~》
当社は、お客さまのご要望に最適な保険商品のご紹介をいたします。また、利益相反とならないよう、適切な保険金請求となるよう管理いたします。

《~お客さまに最適なサービス・保険商品の提供および重要な情報の提供(顧客本位の業務運営に関する原則5、6)~》
お客様の声に真摯に耳を傾け、改善に活かします。保有のお客様に対する丁寧なフォローを実践し、適切にお客様へ証券をお届けすることを目指します

《~従業員に対する適切な動機づけの枠組(顧客本位の業務運営に関する原則7)~》
社員㇐人ひとりが『最高の「販売・サービス・CS」』を実践するため、年間4回以上の保険勉強会、コンプライアンス研修を実施・記録することでレベルアップを図ります




KPI(2025年度) 2024年度
ペーパレス手続き率
(自動車)100%以上
90%
コンプライアンス研修
受講率100%
90%
満期7日前証券作成率
70%
70%未満
コンプライアンス研修
受講率100%
90%







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