《WISE》有限会社ワイズ | 広島県安芸郡 | 保険相談と見直し
FD宣言 / KPI

FD宣言
Fiduciary duty


《1~お客様本位の業務運営の方針~》
私たちは、お客様目線のもと、価値のあるサービスを提供いたします。また、「お客様を取り巻くリスクをお守りする保険」の知識やスキルを独立自尊の精神で習得していき、お客様のご要望に誠実・迅速にお応えいたします。

《2~業務運営の質の向上~》
私たちは、成長に向けた新たな挑戦により、安定的・持続的に企業価値を向上させ、お客様の信用・信頼とともに確固たる存在感のある保険代理店を目指します。

《3~お客さまお一人おひとりにふさわしいサービスをお届けするために~》
私たちは、ファイナンシャルプランナーによるコンサルティングを通じて、オーダーメイドでお客さま「お一人おひとり」の環境・目的等を踏まえた最適な保険商品と質の高いサービスをお届けいたします。

《4~お客さまへの分かりやすい情報提供~》
私たちは、お客さまに最適な保険商品を適切にお選びいただけるよう、すべてのお客さまに意向把握・確認を十分に行い、保険の大切さ・喜び・使い方などを分かりやすい言葉を用いて100%ご理解をいただけるまで、きちんと丁寧にお伝えいたします。

《5~安定的な資産形成やニーズに適した商品提供~》
私たちは、丁寧かつ親切な説明を心がけ、お客さまの求める内容をご提案いたします。
そして、健康にご不安のある方々にもお力になることをお約束いたします。

《6~社会貢献の輪~》
私たちは、大切な仲間の輪を育み、Fаce To Fаceで大切なお客様の輪を拡げます。お客さまとの繋がりを大切にし、信頼されるパートナーとして地域社会に貢献いたします。

《7~地球環境の行動~》
私たちは、地球環境にやさしく、ルール・マナーを守り、社会の一員としてお客様と共に行動いたします。






KPI(重要業績評価指標)
始期日前証券作成率75%以上
お客さまアンケート満足度8以上
携帯番号取得率95%以上

[前年度実績]
始期日前証券作成率76%
お客さまアンケート満足度8
携帯番号取得率98%

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